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鋼鐵業進入微利時代 豆粕價趕超鋼材

文章出處:http://www.akvarier.net 發表時間:2016/12/26 12:03:51 點擊:10

近段時間市場流傳這么一句話,豆粕與螺紋鋼狹路相逢冷冷一笑便各奔東西,沒曾想這一走已然相隔千里外。曾幾何時,不起眼的豆粕,如今成為明星品種,跟隨外盤連續上漲,演繹出一波“瘋狂”行情,不僅連創新高,價格更是高過建筑用材螺紋鋼。

春節后螺紋鋼便猶如斷線風箏連跌6個月,主力合約1301已從年初4450元/噸下跌至8月29日******點3327元/噸,創螺紋鋼上市以來的新低,其累積下跌1123元/噸,累計跌幅21.52%。

在鋼材不斷走跌的時候,豆粕卻連創新高,主力合約1301已突破4000元/噸大關,向4300元/噸進發,截至8月27日******點至4290元/噸,價格明顯超過鋼材。正如市場投資者所言,如果對價格走勢判斷失誤,那螺紋鋼的底就會越抄越低,豆粕的頂也就越抄越高,這將使得螺紋鋼變成多頭的噩夢,豆粕變成空頭的噩夢。

截至8月30日,螺紋鋼主力合約1301,以3434元/噸小幅低開,開盤后隨即大幅下挫,午后拉漲,終以3437元/噸收盤,較上一交易日結算價漲37元/噸。豆粕主力1301合約8月30日平開于4215元/噸,午后隨周邊市場一度跳水,在4200元一線大筆買盤介入,尾盤一路走高,收于4260元/噸。

鋼鐵的微利時代

8月30日,中國鋼鐵工業協會副會長王曉齊表示,當前鋼鐵行業已進入歷史***困難的時期之一。雖然統計上的產量還在微弱增長,但扣除出口和庫存的增加后,實際消費是下降的,“不是增速的下降,而是絕對量的下降?!?/FONT>

王曉齊在第六界“中國鋼鐵原燃料市場高峰論壇”上如上表述,中鋼協編制的國內鋼材綜合價格指數在102點左右,而1994年這個指數剛推出時為100點。相當于18年后,鋼價水平又回到了原點。

如此低迷的價格,讓鋼鐵行業在7月陷入虧損。據王曉齊介紹,算上之前的盈利,今年前7個月每噸鋼的利潤只有1.68元,比金融危機時每噸鋼50元的盈利水平還低。8月的情況沒有好轉,鋼廠虧損面呈擴大趨勢。

萬達期貨分析師房國棟認為,目前螺紋鋼仍然是受國家宏觀調控的影響,需求持續萎縮,加之目前銀行對于鋼鐵行業信貸的收緊,使得鋼貿商在拋售庫存,隨之傳導引起鋼廠庫存增加,鋼企又加入到拋售庫存緩解資金緊張的局面。

同時,又由于庫存,以及價格的持續下滑傳導到上游礦粉的需求下降,亦出現拋售的行為,使鋼材成本繼續大幅下降,均是螺紋鋼材持續下跌的動力。

據市場人士介紹,當前的鐵礦石價格已跌破100美元/噸,較歷史高點回落50%。寶鋼原料采購中心總經理張典波則認為,下半年全球鐵礦石需求可能較上半年繼續衰退,現行的定價機制對國內鋼廠來說像是一種“綁架”。他認為,在需求下滑的同時,下半年全球海運鐵礦石供給較上半年預計增加逾5000萬噸,進入相對寬松的時候。

“今年當您不用正常思維做期貨時,也許你才能獲得成功。隨著螺紋鋼和豆粕的價格差距越來越大,大多投資者已經無所適從?!?藍海密劍實盤大賽選手接受《華夏時報》記者采訪時如是說。他們認為,近期螺紋鋼出現筑底跡象,卻不建議進場做多,由于現在住宅新開工面積和開發商購置土地面積是目前降幅******的兩個指標,說明開發商對房地產市場的前景十分擔憂,投資非常謹慎。房地產新開工面積的連續下降,實實在在反映出目前的需求確實是減少了,而后期也看不到有好轉的跡象。

另外,市場充斥著一種聲音,通過做多豆粕、40cr無縫管做空期螺來對沖市場波動的風險。對此,在房國棟看來,對于這種跨品種套利模型,是基于兩個品種基本面的兩個極端體現,豆粕是因為美國持續的干旱天氣影響,預期產量大幅下滑,加之目前豆粕庫存減少造就豆類產品價格持續上行,而期螺則是因為宏觀調控,以及貨幣政策對其價格的打壓。

豆粕需求旺盛價格飆漲

據美國農業部8月30日公布的報告顯示:截至8月23日當周美國市場年度豆粕出口銷售增加4.41萬噸,新銷售5.64萬噸。同時,我國7月份豆粕出口量為18.1955萬噸,同比增長93.67%,其中,出口日本的豆粕同比增長72.96%。

金石期貨分析師高艷濱認為,中美兩國豆粕出口數量的增加,部分原因是由于大豆的供應緊張造成的。事實上,從巴西開始進口玻利維亞大豆時,阿根廷也放開了對巴拉圭等國的關稅限制。***近中國臺灣也一改兩三個月采購一次的慣例,變成前一年采購,而巴西預售速度超過43%,這個速度之快說明市場擔心大豆不夠用。

他同時認為,豆粕作為大豆80%的產物,其供應也開始受到市場擔心。印度首次向歐洲出口新季豆粕2.5萬噸,中國也首次向巴基斯坦出口豆粕1.3萬噸。新的貿易對象的改變,都在一定程度上說明了豆粕供應緊張憂慮嚴重。此外,我國豆粕出口增加,包括對日本的出口,在一定程度上也是受到了國際經濟和政治的影響。

據記者了解,以往日本等國家是要從印度進口豆粕的,包括中國也主要是從印度進口豆粕。但是自從伊朗受到歐美打壓后,其進口基本從印度采購,而巴基斯坦也從印度進口,導致印度豆粕價格上漲,印度人開始惜售。于是巴基斯坦開始買中國豆粕。對中國豆粕而言,比巴西等國家豆粕價格低,所以日本等國才購買且非常積極。

隨著豆粕價格的連創新高,市場部分投資者也在逐步獲利了結。從8月30日豆粕總持倉可以看出變化,當日豆粕減倉近8萬手,合約1301上11663手,主空減倉17742手,主多減倉席位中的中國投中谷及中糧期貨合計就超3.3萬手,也是近2個多月來減倉***為集中的一次。

中證期貨鄭州營業部總經理朱耀才認為,目前豆粕價格已經嚴重偏離價值,高價豆粕推高價格,進而對國家外匯財富帶來損失,后期隨著美國農業部對大豆產量修正、北半球大豆收割及國家調控干預下,豆粕價格勢必會回歸正常。

在朱耀才看來,從豆粕價格來看,港口轉基因43%蛋白豆粕價格,普遍報價超4600元/噸,已經超過已上漲的國產大豆價格4450元/噸。傳統上都是中字頭公司做空保值對陣浙江系做多資金,今年6月份以來,豆粕在北美干旱天氣炒作帶領下一路狂飆,而做多陣營中東部地區油廠資金值得關注。

另外,從凈持倉看,凈多單持續保持在10萬手以上,***近一周來凈多維持在20萬手以上,一方面由于做多的產業客戶暴利思維所致,對國家的物價調控置若罔聞;另一方面,豬糧比持續處于不合理區間,對養殖業整個產業帶來巨大的損失和負面效應。

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